Две подружки мулатки пригрустили и решили наведать своего черного друга с большим хером. Придя к нему в гости мужик сразу все понял и провел их в гостиную. Устроился поудобнее и достал свой болт двум сучкам на пробу. Малышки от радости начали жадно сосать член мужика. После чего он достал камеру и начал снимать двух умелец своего дела, а в конце кончил им в ротик.