Две телочки юного возраста слегка побесились перед сном и уляглись спать, тогда парень мулатки решил прокрасться незаметно к ним в спальню, чтобы заняться сексом с любимой. Та конечно боялась, что подруга проснется, но под напором своего любимого не устояла и они предались совокуплению. Конечно же со временем подружка проснулась, но лишь для того чтобы присоединиться к ним.