Две дамы, одна уже зрелая, она в роли госпожи и молодая, в образе рабыни. Госпожа довольно в издевательской форме унижает привязанную, молодую рабыню. Но им обоим это походу нравится. Госпожа готовится трахнуть рабыню рукой. Та вроде как притворно пугается, но когда госпожа начинает возбуждать её вагину и делать другие манипуляции по мастурбации вагины рабыни, та приходит в экстаз.